E' la vigilia di Natale e nevica, nevica, nevica. Fa un gran freddo e mastro Belloni, il burattinaio, e' malato. Cosa fare? Cappuccetto Rosso, la Bella Addormentata, Pinocchio, il Principe Azzurro, i Sette Nani, il Lupo , il Moschettiere e tutte le marionette delle favole più belle si riuniscono per salvarlo: nella bottega di mastro belloni si prepara una grande magia